五月份粮源上市将超2000万吨 玉米面临暴跌200的可能

  目前市场贸易商囤粮超亿吨做了一个分析,不出意外的,从留言和私信来看,不少持粮主体再次慌了起来,更是影响了部分持粮贸易商看涨后市的心态,毕竟从市场的整体供需层面来看,受到进口玉米及政策替代的影响,大部分分析机构认为目前国内市场的缺口已经补平甚至过剩了,真的会是这样吗?而目前山东地区深加工企业频繁调整收购价到底意欲何为?有相关机构预测,预计四月末到五月份,受腾库转战小麦影响,市场粮源供应量将超2000万吨,玉米再次面临强势下跌,是真的吗?

  目前国内市场的缺口已经补平甚至过剩了
  对于此说法,也曾看到过不止一次,甚至有些农业分析机构的专家也曾作出了类似的判断,并不是想挑战什么权威,只是小编在谈个人的看法而已,我们看涨6-8月份的玉米价格是有原因的,具体如下:

五月份粮源上市将超2000万吨 玉米面临暴跌200的可能

  1、从目前来看,市场缺口确实呈现补平的状态,但是这是建立在目前生猪养殖并未全面复苏的基础上,根据四月初相关部门公布的数据来看,目前国内生猪照比高峰期足足少了2/3,大家可以自己琢磨下,一旦生猪养殖全面复苏,下游的饲料需求将要暴涨多少?

  2、政策小麦也好,水稻也罢,真的会一直投放下去吗?我们认为不会,随着五月份新麦将开始陆续上市,政策小麦退市给新麦让路应该是板上钉钉的,至于政策水稻,其每周的投放量就远低于小麦。再加上其在饲料用途所能替代的作用也低于小麦,除非官方直接投放饲料水稻,否则政策水稻受欢迎程度并不高,特别是对于北方企业来说。

  3、进口玉米到港看似有优势,看似数量庞大但又分批到港,每月两三百万吨的量很难有什么大的冲击,其次就是进口玉米主要看国际环境的变化,依照现在“ZM”关系,谁又敢保证进口玉米不会面临“倾销调查”呢?

  其实综合来说,国内玉米缺口是真实存在的,并且数字要远比官方预测的要大,对于这点的认知,企业远比贸易商更了解。这也是为什么经历了“黑暗三月”之后,深加工企业没有经过库存消耗期,直接进行了反弹,从而把玉米再次推回2900元/吨的水平线上,至于为什么说四月是震荡月,说的最直白就是企业和贸易商谁也“打不趴”谁!

  山东地区深加工企业频繁调整收购价到底意欲何为?

  其最直接的目的就是在明知道不可能一下打趴下所有的贸易商的情况下,尽可能地分化贸易商之间的“抵抗联盟”,起到分化瓦解作用,即使中后期面临只能不断提价收粮,也要在当前形成强大的压力,从而起到迫使部分贸易商不断出粮的目的,这样既保证了库存的充足,也能确保以后的上涨空间是在可接受范围内!对此做法,咱们月初给它起过一个名字“放风筝”的战术。对此的破解,总结为三提前、两关注、一重视。

  简单说就是:提前预判,提前规划,提前准备。关注深加工企业库存变化、关注储备库收购价及数量。重视政策变化、进口数量及替代品所占市场份额。从而保证持粮主体的心态,做到重分析、不跟风!

  玉米再次面临强势下跌,是真的吗?

  对于五月份上市总量能不能达到2000万吨咱先不说,首先先谈会不会再次强势下跌的问题,我们的看法,很难,或者直接说不可能,要知道,距离新粮上市还有五个月左右的时间,而目前贸易商囤粮超过1亿吨,那就意味着每个月的平均上量都在2000万吨左右,而咱们国内每个月的消耗是多少,平均下来也在2000万吨左右,换句话说就是可能刚刚持平,当然肯定会有人说替代品的问题,但是你是否知道,这超亿吨的囤粮,最终又能有多少流入市场呢?不妨咱们来算笔账。

  1、目前国内储备库缺粮是普遍认知,说得更直白一些就是储备库的轮入任务大多数并未完成,这其中东北地区表现得尤为明显!早前咱们说过,储备库私下与大型贸易商签订了不少的订单,这其中是否有些其他问题咱没必要细说,但是预计储备库的收购总量就不会低于3000万吨。

  2、养殖户的消耗,这个贸易商应该是最有直观体验的,毕竟大中小型的养殖户很多,特别是中小型的养殖户,基本上都是从周边的粮点直接调货,这部分每月的消耗量加起来不会低于500万吨。

  上述两项加起来五个月的消耗就要超5000万吨,而每个月一千万的粮源入市,真的够深加工企业和饲料企业的需求吗?答案是显而易见的,即使加上进口的2200万吨,那还是存在一定的缺口的,所以说,那些说五月份玉米要大跌的朋友们,洗洗睡吧,现在很难有三月份之前的炒作机会了。

  综合来看:
  本月的价格走向,认为最终大部分深加工企业会维持在2900元/吨上下小幅震荡,预计在五、六月份,华北地区深加工企业收购价将重回2950-3100元/吨大关!东北地区重回2850-3000元/吨,至于玉米价格的绝对高点,依旧看好七八月份的青黄不接时期!

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