云贵地区调研:二元母猪占比升至70%-80%,大规模场下半年出栏量或暴增50%以上!

 近日全国生猪出栏均价跌破19元/kg。原本3、4月份的消费淡季过后,市场曾关注的5月供应断档期似乎并未出现。业内分析,这可能与市场在前期过度关注了北方局部地区生猪的死淘情况,缺乏对于南方地区生猪复养形势的判断有关,这一点在4月末南北价差大幅缩小可以得到佐证。

  南方地区,尤其是过去养殖规模较小的省份,生猪产能发展迅速,并且在2季度逐渐进入产量释放期,即使出现了禁止跨大区调运的政策,对于本地猪价仍然产生较大压力。在南方疫情相对稳定的局面下,无论是现货价格还是期货价格在近期均出现大幅度下跌。云贵地区生猪产能现状如何?5月份华泰期货进行了实地调研。

  5月17日数据显示,目前猪价已跌破20元/kg,创新低。那么,作为近年来生猪养殖的潜力增长区域的云贵地区,发展情况怎么样?根据已公布的数据,2020年云南生猪出栏量为3453.23万头,排名全国第三;贵州生猪出栏量为1661.8,排名全国第11名。云南生猪年末存栏量为3120.4万头,排名全国第四;贵州年末生猪存栏量为1364.1万头,排名全国第14名。各大养殖企业在云贵地区的布局,或将在未来两年内使得云贵地区的生猪规模进一步提高。

  调研时间:5月9日
  调研地点:昆明地区
  调研对象:养殖屠宰企业

  该集团屠宰量在昆明占比近60%,目前日屠量2600-2700头,非瘟前可达3000头/日。当前屠宰体重约为150公斤,迎合本地消费习惯。今年以来母猪宰杀比例有所提高,三元母猪留种情况减少,集团企业在云南的布局基本以二元母猪作为能繁母猪设计。当前下游需求一般,主要是非瘟后,猪肉价格上涨,消费习惯悄然改变,至今仍未恢复到2017年水平。最近出栏猪源有所提高,整体评估全省生猪存栏恢复到疫情前80%以上水平。集团也在积极布局养殖办款,2021年计划出栏80万头,是云南本省最大养猪企业。

  调研时间:5月10日
  调研地点:昆明地区
  调研对象:养殖企业

  集团在2019年云贵地区出栏生猪20万头,2020年出栏量达到40万头,2021年预计达到80万头出栏量(包括外购仔猪30-40%养殖)。目前大量投放100-110斤后备母猪饲养,因此预计明年上半年更多生猪出栏。二元母猪当前占比70%-80%,并且比例在逐渐增加。当地消费依旧以300斤以上肥猪为主,因此并无降低养殖体重的计划。基于出栏量的估算,不看好后市猪价。


  调研地点:昆明地区
  调研对象:饲料企业

  该饲料厂月销售1.6万吨饲料,猪料反刍料及禽料各占1/3。由于大集团养殖公司纷纷来云南布局生猪养殖,周边各家饲料销售较非瘟前均成翻倍态势。近两年来高猪价吸引养殖户多用全价料,存栏在疫情后恢复,也在利好饲料消费。周边山区养殖一直以来都很少收到非瘟影响,但陆良等平原地区养殖风险较大。去年下半年开始用小麦替代玉米,替代比例为20-30%。豆粕远月基差已采购50%-60%。由于6-7月份到船少,榨利差,比较看好届时的豆粕价格。


  调研时间:5月11日
  调研地点:六盘水地区
  调研对象:养殖企业

  该区域公司当前存栏8000头母猪,其中6500头为经产母猪,1500头原种种猪。窝产数为12.4,断奶成活数为11.9。去年生猪出栏4万头,今年计划达到7万头。二元母猪开始优质选种,选取70%做实际能繁母猪使用。当前50公斤二元母猪价格4000元/头,7公斤断奶仔猪价格1000元/头。育肥场已经全面轮转开,肥猪出栏后20天后可以投苗。公司防控是三线防控,三级洗消。

  调研地点:曲靖地区
  调研对象:饲料养殖企业

  公司计划在云贵地区布局20个繁殖场,今年计划64万头育肥规模出栏,去年出栏30万头。当前8个场已投产,现在存栏共计30万头,5-6万头经产母猪,后备7万头。现在一个月投苗6-7万头,外购3万头左右。非瘟发生后,散户大量清退,当前占比不到40%,公司加农户养殖模式大幅度发展,填补了散养户的空置栏舍。代养费500-700,有大猪补贴100元/头。现在9元/斤计算,一头猪要亏损700元。饲料销售同比增加50%。以前13元/斤养殖成本,随着产能释放现在集团完全成本可做到12元/斤。单场9元/斤即可保本。

  调研时间:5月12日
  调研地点:金沙地区
  调研对象:养殖企业

  企业2017年在贵州布局养猪,2017年能繁母猪5000头,现在经产能繁母猪达到8000头,预计下半年7-8月份另有5000头能繁母猪投产。去年生猪出栏11万头,今年预计达到12万,明年规划出栏量为20万头,主要是以肥猪销售为主,流向多是贵州重庆地区。本地消费习惯300斤以上肥猪,重庆消费270-280斤肥猪。当前贵州市场三元母猪在大量淘汰,占比不到10%。二元母猪窝产13头,成活在12.6头左右,明年养殖成本计划降至17元/公斤。

  调研时间:5月13日
  调研地点:贵阳地区
  调研对象:养殖饲料企业

  企业目前建有三个饲料生产基地,年产能30万吨,分别在贵阳,安顺,铜仁地区。随着养殖板块的发展,饲料自用占比1/3,比去年略增一点。非瘟前饲料销售20万吨,去年30万吨。2019年7-9月份企业受到非州猪瘟疫情影响,今年还未发生一起。

  企业去年生猪出栏量为28万头,今年预计在50万头左右,当下养殖成本约合8元/斤。2018年企业能繁母猪规模1.5万头,现在3万头,今年年底预计可达3.5万头,去年同期2万头左右。公司主要还是采用农户合作形势养殖,现在保底价10元/斤。现在仔猪800元/头。

  调研时间:5月14日
  调研地点:安顺地区
  调研对象:饲料养殖企业

  当前贵州地区集团布局肥猪存栏6万头,母猪存栏1.2万头,为去年10月份引种投放。当地以家庭农场形势养殖为主。集团在2014年在贵州进行种猪场建设,非瘟前种猪规模2000-3000头。另有一新的母猪场1万头,将于今日投入生产。出栏量来看,2020年是2019年的1倍,2021年预计将达到2020年的1.5倍。当前月均出栏量6000头,7月份8000头,之后月均出栏量将达到10000万左右。预计明年安顺贵阳合计20万头出栏。市场上6公斤断奶仔猪,售价约1100/头,成本在340元/头。现在养殖成本在15-16元/公斤,分公司育肥猪目标养殖成本在14.5元/公斤。

预计3季度毛猪价格在10元/斤。环保政策趋严,对于后市养殖端或有降温作用。雨季对于非瘟防范还是有较大风险,5-7月中旬雨季若出现连续暴雨,对于养殖端压力较大。

  云贵两省出栏量或将双双创历史最高水平
  华泰期货认为,云贵地区在本次非洲猪瘟中受到影响相对较小,主要是由于其特殊的地理环境造成的。而也正是地势的优越性,疫情后大集团重点在此布局生猪养殖版块,尤其是种猪场投放大增。整体评估云贵地区生猪复养恢复至疫情前90%左右水平,并且在下半年出栏量增加显著。如保持目前出栏水平,云贵两省出栏量将双双创出历史最高水平。

  华泰期货分析,下半年南方省份月度出栏量大增是较为确定性的事情,大规模养殖企业下半年出栏量至少增加50%以上。当下猪价、肉价急跌后,猪肉消费或将呈现季节性反弹,随之现货价格也将触底反弹。

  生猪市场仍处“钝刀割肉”的行情,可以类比2020年鸡蛋的行情,即全年市场对于后市的看好,造成大猪压栏一直存在,对于后期猪价持续造成压力。当前大猪价格已经倒挂于标猪价格,市场上肉的过剩已经体现。若持续看好后市,将会迫使大猪一直被动存在,即使进入消费旺季,也将严重限制猪价涨幅。把握好盈利环节,控制好养殖成本,确保生物安全将是未来一两年生猪行业竞争的根本。

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